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            渤海证券海外风险主导回落价值配置等待反弹吗

            来源:成都星座网 时间:2022年03月20日

            渤海证券:海外风险主导回落 价值配置等待反弹 类别: 机构: 研究员:

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            上周市场大幅下跌,创两年来最大周跌幅,上证综指、沪深300分别下跌9.6%和10.08%,中小板指和创业板指下跌6.8%和6.46%。全周两市成交2.44万亿,成交较前一交易周减少773亿元。行业方面,纺织服装、电子、计算机、公用事业跌幅较少,房地产、非银金融、采掘、建筑材料跌幅最大。

            上周海外市场暴跌引发恐慌,国内针对股权质押的监管行为升级也一定程度上加剧了恐慌的蔓延,不过鉴于控制股权质押杠杆的目的在于防控风险而不在于引发风险。所以我们倾向认为海外因素更为主导,监管因素相对次要。从这次全球股灾的暴风眼美国来看,美国三大股指跌幅均超5%,创2016年1月以来最大单周跌幅。受美股悲观情绪冲击,包括欧洲、亚太等世界主要股市都出现不同程度的恐慌性下跌过程,覆巢之下,A股最终也难独善其身。而美股下跌的核心风险,主要源自于美国,美国经济虽然一片祥和,但对美国经济是否已到繁荣末期的争论,使经济数据的强势变得暗淡。此外,美国货币政策从紧预期提升,年内加息次数或至少3次,也让美国国内的流动性压力上升,从而对全球市场产生影响。鉴于美股是在经历了连续两年牛市后出现的拐头,因而即便只是阶段性头部后的调整,对于调整的深度我们也仍难判断。但对于A股而言,近两年虽然结构性的板块机会不断,但市场整体仍以震荡为主,上涨幅度不大,即便在元旦后市场出现了一定幅度的拉升,但在随后的调整中,市场风险也得到了相应的释放。

            操作方面,尽管A股上周跌幅回吐了2017年超过半年的涨幅,但也正是这种深度调整,给投资者提供了以较低价格收集筹码的机会。近期的进出口以及通胀数据表现平稳,市场资金依旧维持紧平衡状态,经济基本面和流动性环境对A股市场影响不大。而外围市场的情绪虽或有所反复,但在春节长假来临以及边际影响渐弱的情况下,A股的恐慌情绪预计也会有所收敛。

            本周为节前最后三个交易日,市场交易料将趋于清淡,我们认为A股市场更大的机会将在节后出现。近期大盘蓝筹领跌市场,中小创虽跌幅相对较浅但并未实现风格转换。因此我们建议投资者,在逐步确认海外风险的释放进度的基础上,短期淡化风格,站在估值业绩匹配的角度,择机加仓具有价值特征的标的,等待市场的反弹过程。

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