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            渤海证券经济表现超预期兼顾业绩与仓位呢

            来源:成都星座网 时间:2022年03月20日

            渤海证券:经济表现超预期 兼顾业绩与仓位 类别: 机构: 研究员:

            这场和平没有那家企业 [摘要]

            上周市场二八分化持续,全周上证综指和沪深300指数分别上涨0.48%和0.69%。中小板指上涨0.58%,而创业板指则下跌3.16%。全周两市成交2.45万亿,较前一交易周增加2237亿元。行业方面,采掘、有色金属、钢铁、食品饮料涨幅居前,计算机、传媒、国防军工、通信跌幅最大。

            经济层面,上周统计局数据显示,二季度GDP维持在6.9%高位,高于市场预期,其主要源于投资的推动。从固定资产投资来看,月固定资产投资同比增8.6%,增速与月份持平。其中,基建投资回升较为明显。然而由于稳增长压力的弱化,以及金融工作会议对地方债务的约束,加上上半年财政赤字的出现,将会使下半年基建发力的强度受到限制。

            从工业增加值看,6月份工业增加值反弹至一季度末水平,显示工业生产活力的短期恢复,而社零增速也有所回暖。总的来看,我们认为下半年经济虽然面临库存周期、房地产周期的下行以及基建强度的制约,但由于上半年经济的惯性支撑以及外需的好转,经济的回落将会相对温和。

            政策方面,上周证监会发布会回应了市场比较关注的IPO放宽问题。

            继金融工作会议将直接融资放到重要位置后,有观点认为IPO或进一步放宽,进而带来市场情绪的不稳定。对此证监会表示,证监会将严把上市公司入口关,加大整顿资本市场秩序力度,继续严厉打击欺诈发行。

            因此投资者对市场扩容不必过分担忧,股市的直接融资功能并不会以无序的方式盲目进行,而是注重合规监管稳步推进。由此,监管部门所掌控的发行节奏,将考虑对市场影响的平衡,弱化对市场带来的冲击。

            策略方面,在经济向好与政策稳定的环境下,市场情绪逐步恢复,但走势仍以结构性行情为主。经历周一的大跌之后,创业板由于缺乏业绩支撑反弹动能不足,主板虽走势较强但在上周五反弹趋势也出现弱化。在目前存量博弈格局下,资金更多的从创业板流入主板。但是目前市场热点轮换较快,投资者应谨防市场的再度探底。题材方面,在当前市场下,建议投资者继续关注以业绩为主的机会,同时进行仓位控制。此外,还可关注9月厦门金砖会议召开带动的福建自贸区等相关标的。

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